The Honest , la société de produits de couches et de produits pour enfants fondée en 2012 par l’actrice Jessica Alba, prévoit de lever entre 361 et 439 millions de dollars avec son entrée tant attendue dans le Nasdaq Global Select Market, où la valeur se négociera sous le symbole « HNST ».

La firme placera 6,45 millions d’actions à un prix compris entre 14 $ et 17 $. À cela s’ajouteront 19,35 millions de titres supplémentaires qui seront vendus par les actionnaires de The Honest.

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De même, les entités de placement de l’opération auront le droit de vendre jusqu’à 3,87 millions d’actions supplémentaires en cas de sursouscription. Ce qui ferait passer le montant de l’introduction en bourse entre 54 et 66 millions de dollars.

Les principaux objectifs de cette offre sont d’augmenter la capitalisation et la flexibilité financière de l’entreprise. Elle vise également à créer un marché public pour ses actions ordinaires et à faciliter l’accès futur aux marchés de capitaux, a indiqué la société dans le prospectus de l’opération.

The Honest a également indiqué qu’elle avait l’intention d’utiliser le produit net du PAPE à des fins générales de l’entreprise. Cela comprend donc les dépenses d’exploitation, le fonds de roulement. Non seulement cela, mais aussi les dépenses en capital pour la croissance future, y compris les investissements dans le marketing et la publicité directs aux consommateurs.

« Nous pouvons également utiliser une partie du produit net pour acquérir des sociétés, produits, services ou technologies complémentaires « , a ajouté la société.

En revanche, la société a indiqué qu’au cours des trois premiers mois de 2021, elle s’attend à enregistrer un chiffre d’affaires compris entre 78 et 80 millions de dollars. Ce qui représente une croissance comprise entre 8% et 11% par rapport au premier trimestre 2020.

Année de la perte

Cependant, elle prévoit de clôturer le trimestre avec des pertes nettes comprises entre 4,5 et 5,5 millions de dollars. Au cours de la même période l’an dernier, elle obtenait un bénéfice de 0,6 million de dollars.

« Cette perte nette attendue s’explique principalement par les investissements dans le marketing , l’innovation de produits et la vente, les frais généraux et administratifs liés à notre offre publique », a déclaré la société.

Creédit photo : "Jessica Alba (#74306)" by mark sebastian is licensed under CC BY-SA 2.0